Het land Beorga ligt in de mooiste vallei ter wereld. Op de langste dag van het jaar komen de Beorgiërs altijd samen bij het huis van de Verteller voor een verhaal. Maar dit jaar worden ze opgewacht door Venn, de kleinzoon van de Verteller. Bijna een jaar is Venn weggeweest, naar het mysterieuze land achter de Arduus. Daar wonen de Fauna, mensen die in dieren kunnen veranderen. Zij voeren al jaren oorlog met de Fabula, de sprekende dieren. Voor de Fauna is Venn de redder die een einde zal maken aan de jarenlange strijd tussen mens en dier. Met behulp van de knappe Amelle bereidt Venn zich voor op zijn moeilijke opdracht. Gaandeweg leert hij meer over het bijzondere volk en over zichzelf
