De Vijf brengen hun paasvakantie door op een manege vlak bij de Geheimzinnige Hei. Als een groep zigeuners opeens halsoverkop de hei op trekt en niet wil vertellen waarom, worden Julian, Dick, George en Annie nieuwsgierig. Wat is er zo geheimzinnig aan die hei? En wat verbergen de zigeuners? De Vijf besluiten hen achterna te gaan. 's Nachts zien ze een mysterieuze gloed boven het woonwagenkamp en horen ze een vreemd, gonzend geluid. Als er dan ook nog een verschrikkelijke mist komt opzetten, wordt de situatie wel heel beklemmend...
