Aan het begin van de twaalfde eeuw worden de Schotse Hooglanden van alle kanten aangevallen. Koning David heeft dringend behoefte aan trouwe volgelingen die hun bloed voor hem willen vergieten. Waryk de Graham is de dapperste van allemaal. Als beloning wordt hij op het slagveld tot ridder geslagen en arrangeert de koning zijn huwelijk met een rijke Vikingbruid. Mellyora is de prachtige mar koppige dochter van een Gallische edelvrouw en een Vikingkrijger. Zij heeft gezworen haar bezittingen met het zwaard te verdedigen en weigert te buigen voor die barbaarse Waryk.
