Arendsoog drijft met zijn mannen een kudde naar Cattletown. Bij de Goodwillpas verandert de situatie echter dramatisch. Een enorme ontploffing vindt plaats, en mens en dier worden half bedolven onder de stenen. Wonder boven wonder is geen van de cowboy's ernstig gewond, maar... naast de paar dieren die zwaar gewond zijn geraakt bij de explosie ontbreken nog zeker zeventig andere dieren. Arendsoog begrijpt dat hij het slachtoffer is geweest van een veediefstal en gaat op onderzoek uit... Zonder Witte Veder, die de zaken op de S-Ranch moest regelen, ontdekt Arendsoog de vallei waarin de dieven zich schuilhouden. De leider is een zekere Mister Grissom, wiens naam Arendsoog wel bekend voorkomt. De mannen van Grissom komen er echter achter dat Arendsoog in de vallei aanwezig is en nemen hem gevangen... Arendsoog weet uiteindelijk met de hulp van Witte Veder, die eindelijk weg kon van de Ranch, te ontsnappen. Met een list weten ze Fort Leigh te bereiken... Een gevecht tussen Grissom en zijn
