'Al die kinderen,' brieste Osmomso, 'die naar me zitten te kijken, me uitlachen. Me uitlachen. Meer deden ze niet. Kinderen, ik zal ze leren me uit te lachen. Ik zal ze eng laten dromen, dat zullen ze leuk vinden.'Wim en zijn vrienden raken steeds verder verstrikt in de vreemde wereld van clown Osmomso en zijn verwrongen gezichten. Ze lachen zonder blij te zijn, maar ze kunnen de roep van de clown niet weerstaan. Kassandra kent zijn geheim, en probeert te waarschuwen voor' de gevaren...
