Milla, een jonge heks, en Sugar, een jonge fee, zijn uitverkoren om lid te worden van de Cirkel, een magische organisatie van machtige heksen en feeën. De Cirkel probeert de regels in stand te houden dat magische figuren niet mogen ontdekt worden door de gewone mensen, en dat toverkracht niet mag gebruikt worden uit eigenbelang of om slechte dingen te doen. Tijdens een vorig avontuur kwamen Milla en Sugar in botsing met de slechte Dragomir, ooit gestraft door de Cirkel. In dit nieuwe avontuur duikt hij opnieuw op want hij probeert nog steeds om zijn verloren toverkunsten terug te winnen. Dankzij de hulp van Jago, eigenaar van een computerspelletjeswinkel, probeert hij een pretpark op te starten dat hem in staat zou stellen om alle magische bewoners van de stad in zijn handen te krijgen.
