Pauline is het dochtertje van dokter Vrolijk. Als ze in het gras onder een boom ligt te lezen, komt een roodborstje haar een brief brengen. Ze wordt door kabouter Kaboekeleboe uitgenodigd om naar het grote dansfeest te komen. Daar ontmoet ze de elfenkoningin en ook Wolkewietje is van de partij. Pauline mag een wens doen van Koning Kumulus en ze wenst dat ze met Wolkewietje naar Pinkeltjesland mag. Koning Kumulus tovert haar en Wolkewietje heel klein - even klein als Pinkeltje zelf - en dan gaan ze samen op reis...
