De tegenstellingen zijn groot. Gorhaut is een land dat leeft bij het recht van het zwaard, Arbonne wordt bevolkt door alleszins vriendelijke mensen, bezongen in tientallen liederen, die het liefst met rust worden gelaten. Nu pakken donkere wolken samen aan de horizon - het is nog maar een kwestie van tijd voor de machthebbers van Gorhaut het verlangen achter hun begerige blik in de richting van Arbonne in oorlogsdaden zullen omzetten. Een welkome aanleiding daartoe is de felle strijd die twee hertogen voeren om de liefde van een vrouw. Tot overmaat van ramp zoeken twee vooraanstaande bewoners van Gorhaut noodgedwongen hun toevlucht in Arbonne. Een invasie van de afschuwelijke horden van Gorhaut lijkt nu beslist onafwendbaar.
