Marijn vindt dat er eigenaardige dingen gebeuren op de boerderij van zijn tante Miene. Zo ontdekt hij dat de drie zwarte katten zich in kraaien kunnen veranderen. Hij ontdekt zelfs dat tante Miene en de zwarte katten... Langzaam ontrafelt hij een gruwelijk complot, waar zijn zus al het slachtoffer van blijkt te zijn. Zonder dat ze het zelf in de gaten heeft. Maar Marijn houdt het hoofd koel..