Sara, de veel te kleine spillebeen die om haar slonzige kleren op school altijd gepest wordt, heeft tot nog toe nooit iets tegen haar achterbuurmeisje Hillary gezegd. Hillary is ook pas 9: twee jaar jonger dan Sara. Maar op een herfstige middag nodigt Sara Hillary opeens uit om naar haar elfendorp in de tuin te komen kijken. Mooie kleine huisjes met daken van boombladeren in warme herfstkleuren die een verademing vormen tussen de rotzooi van Sara's tuin. Van nu af aan zien de meisjes elkaar vaak. Na school, en fantaseren over elfen. Als het donker wordt gaat Hillary naar haar eigen mooie warme, hel verlichte huis, naar haar vader en moeder. Sara blijft tussen de autobanden en brandnetels achter, en zal wel het donkere, verwaarloosde huis binnen gaan, waar nooit licht brandt, en waaruit Sara's moeder nooit naar buiten komt. Zouden Sara en Hillary ooit echt vrienden worden? En zou Sara's moeder Hilary ooit eens in dat geheimzinnige huis binnen vragen voor een warme kop chocola of iets an
