Terry Naughton is hoofd van de zedenpolitie in Orange County. In de loop van zijn carrière heeft hij te maken gehad met de meest afschrikwekkende misdadigers, maar die vallen volledig in het niet bij Horridus, een 'griezel' die kinderen ontvoert en verkleedt als engeltjes om ze de volgende dag weer vrij te laten zonder ze een haar gekrenkt te hebben. De enige bizarre aanwijzing voor Naughton is een stukje slangenhuid dat weggestopt zit in de zoom van het engeltjesgewaad. Horridus heeft zijn 'slachtoffertjes' nog geen fysiek geweld aangedaan, maar alles in Naughton zegt dat het niet bij de 'verkleedpartijtjes' zal blijven. In een race tegen de klok om de 'waanzinnige' te vinden blijkt echter dat Horridus niet de enige vijand van Naughton is. Weerzinwekkende beschuldigingen dreigen een eind te maken aan zijn carrière en dwingen hem ertoe af te rekenen met gebeurtenissen uit het verleden.
