Nog geen jaar geleden zou David Eliot maar al te graag zijn weggelopen van zijn bovennatuurlijke school en zijn sinistere leraren. Nu maakt hij grote kans de Graal van het Kwaad te winnen, een magische beker voor de allerbeste leerling van Grieselstate. Maar door een aantal verdachte tegenslagen wordt de voorsprong die David op nieuwkomer Vincent King heeft, wel erg klein. Bovendien lijkt het erop dat iemand de aanval op de school zelf heeft geopend!
