Als Julius zijn hond Frits uitlaat, struikelt hij. Een paar dagen later wordt hij met flinke hoofdpijn wakker in het ziekenhuis. Hij kan zich niets van zijn val herinneren, maar Frits is sindsdien spoorloos. Julius mist zijn hond heel erg en hij voelt zich raar. Telkens als hij zich concentreert op een dier, valt hij flauw en krijgt hij last van hersenspinsels. Maar deze beelden brengen hem wel dichter bij Frits.
