Travis Clayborne kan zijn moeder niets weigeren. Daarom heeft hij beloofd een jonge vrouw uit Boston te begeleiden op haar reis naar Montana, waar zij haar toekomstige echtgenoot zal ontmoeten. Als Travis had geweten wat hem te wachten stond, had hij zich wel twee keer bedacht. Zodra hij de beeldschone Emily Finnegan ontmoet, beginnen de problemen. Emily blijkt verwend, lastig en ondeugend; maar belofte maakt schuld. Waarom kan Travis deze toekomstige bruid van een ander niet uit zijn gedachten bannen? Douglas Clayborne gaat op een regenachtige avond op pad om een paard te kopen. Op zijn bestemming aangekomen kijkt hij recht in de loop van een geweer. Daarachter verschuilt zich een doodsbange, hoogzwangere weduwe. Douglas ontwapent haar en brengt vervolgens de baby ter wereld. Isabel Grant is de cowboy zeer dankbaar. Zij dacht dat hij het op haar ranch had voorzien. Douglas kan de kwetsbare Isabel niet zomaar aan haar lot overlaten. Adam Clayborne is zeer verknocht aan zijn
