Na de mysterieuze dood van zijn broer krijgt Nick een baan aangeboden bij het natuurbehoudproject Conservocean, in het plaatsje Point Reyes, in Californië. Hij stelt zich op als eenling, maar dat verandert als hij de mooie Marty ontmoet. Marty is een verlegen meisje, die het lied van de grijze moederwalvis die voor de kust zwemt, hoort en begrijpt. Dan ontdekken Nick en Marty vreemde dingen over enkele personen die bij het natuurbehoudproject betrokken zijn.
