Het is het jaar 1936, een periode van grote artistiek en politieke commotie. Het fascinisme in Europa groeit met de dag. In spanje staat een burgeroolog op uitbreken. Jonás verlaat Madrid en reist naar Cadaques, een kleine kustplaats in Catalonië. Maar rond dat dorp hangt een sinistere sfeer. Een schilder, die in een huis op het strand van Port Lligat leeft, terroriseert de inwoners.
