De Schotse Hooglanden, augustus 1743. De hertog van Plaxton, een rijke Schot die voor een alliantie met de Engelsen heeft gekozen, neemt de schilder Joseph Callander in dienst. De hertog heeft er echter geen vermoeden van dat deze daad tragische gevolgen zal hebben voor zijn zoon, William, die vijandig staat tegenover de politieke engagementen van zijn vader, en vooral voor zijn dochter, Amelia. Ondanks zijn voorzichtigheid wordt Joseph slachtoffer van een valstrik. Hij wordt ervan beschuldigd tekeningen te hebben verborgen die een intiem van Amelia onthullen. Aangehouden, vervolgens ernstig gewond, slaagt hij er toch in te vluchten en zich te verschuilen in de Highlands, vastbesloten om zijn eer en zijn vrijheid te herwinnen !
