In een andere wereld proberen negen mens- en dierachtige volkeren met elk hun eigen religie in harmonie met elkaar te leven. Op de ochtend van de zonnewende doet hogepriester Dahouty, de hoogste in rang bij de geestelijken van het menselijke volk, het ondenkbare. Hij daagt zijn God uit door zijn bestaan te ontkennen. Hierdoor ontstaat een onevenwicht in de magische harmonie van de negen volkeren. Terwijl sommigen zich verzamelen rond de groep van Dahouty ontstaat er ook een tegenreactie. De eigenwijze, onoverwinnelijke en strijdlustige dwerg Aha moet - als lid van de geestelijken van het menselijke volk - zijn losbandige leven opgeven om deze dreiging te beëindigen. Hiervoor zal hij de krachten van de acht andere volkeren moeten verenigen.
