Vanuit een schemerwereld waarin noch leven, noch dood een rol spelen, kijkt de grootste koning aller tijden toe en wacht...Zo is hij er getuige van dat de halfelfse jongeling Dain zich een plaats verwerft aan het hof van kroonprins Gavril, en van de valse daden van Gavril, wiens hart door duistere magick wordt beheerst.Zo ziet hij dat het meisje Alexeika de volgelingen van haar vader onder haar vaandel roept als hij op het slagveld het leven laat, en hij ziet het kwaad dat het koninkrijk bedreigt sluipende naderbij komen.Zodoende, zonder ook maar enige invloed op de gebeurtenissen te kunnen uitoefenen, beseft de koning dat alleen deze twee jonge mensen ; Dain en Alexeika ; de profetie kunnen vervullen en het rijk kunnen redden...
