De heetste zomer van de twintigste eeuw, Zuid-Italië, een kleine gemeenschap, bestaande uit vijf huizen, omringd door korenvelden. Terwijl de ouderen binnen schuilen tegen de hitte, trekken zes kinderen er op hun ?etsen op uit. Wanneer ze in een verlaten en onbewoonde boerderij op onderzoek uitgaan, stuit de negenjarige Michele op een geheim, een geheim dat zo indrukwekkend en zo verschrikkelijk is dat hij niemand erover durft te vertellen. Hij overwint zijn angst, negeert het verbod van zijn ouders en zet zijn eerste stappen op weg naar volwassenheid.