Als John Paton nog heel jong is, weet hij al dat hij zendeling wil worden. Wat moet het mooi werk zijn om de heidenen over de Heere te vertellen. In 1858 gaat hij op reis naar de Nieuwe Hebriden, een eilandengroep in de Stille Zuidzee. Nu heten ze de Vanuatu-eilanden. Daar wonen kannibalen. Die zijn niet blij met de komst van John en daarom werken ze hem zoveel mogelijk tegen. Moord, vechtpartijen en wilde, heidense feesten horen bij hun dagelijks leven. Bovendien vereren ze allerlei afgoden. Soms wordt John moedeloos, maar de Heere laat hem niet in de steek en het wordt langzaam lichter in de donkere harten. Voor het zover is, gebeurt er nog heel veel....