Chris Dudok, zoon van een welgesteld fabrikant, is voorbestemd de machinefabriek van zijn vader over te nemen, al is dat niet wat hij wil. Om het vak te leren, reist hij naar LÜbeck, naar een van de meest geavanceerde fabrieken van dat moment. het is 1938. De vrouw die hij er ontmoet, zal het ijkpunt van zijn leven worden. Julia, eigenzinnig, onbevangen, lichtvoetig, maakt alles anders.