Is Napoleon een gevreesd jager? Droomt hij van een lekkere maaltijd mollige muizebilletjes? Nee hoor! In het hele kaasmagazijn is niet één muis bang van de roodbruine kater. Napoleon en de muizen spelen samen de leukste spelletjes. Wanneer de directeur van de kaasfabriek de aangevreten kazen ziet, besluit hij Napoleon eruit te gooien. De muizen willen Napoleon niet missen en verzinnen een origineel plan.
