In dit avontuur belanden Kabouter Korsakov en meneer Wattman in het operagebouw. Ze ontmoeten Mil de duizendpoot, die verliefd is op Rie de rups, maar het haar niet durft te zeggen. Kabouter Korsakov en meneer Wattman zoeken een manier om de twee samen te brengen. Alles loopt vlot tot de nachtwaker en zijn gevaarlijke hond hen bijna ontdekt...
