De jonge Amerikaanse Katherine wordt lerares van een groep Chinese studenten. Hun aanvankelijke wantrouwen tegen de vrouw die het taboe op openheid en erotiek vrolijk aan haar laars lapt, slaat al snel om in nieuwsgierigheid, want voor de meeste studenten is zij de eerste westerse persoon in hun leven. Met haar zonnige humeur, haar westerse kleding en cassettebandjes van de Beatles steelt zij dan ook snel de harten van haar leerlingen.