De planeet Kazandou wordt weliswaar vanuit de ruimte in de gaten gehouden door het Intergalactisch Consortium, maar voor de rest moeten de bewoners het zelf maar uitzoeken. Het leven op de planeet Kazandou is hierdoor geen pretje. Bloeddorstige hordes van de koningin plunderen het land kaal en jagen de bevolking voortdurend op de vlucht. Op Kazandou woont ongeveer de helft van de bevolking aan de zelfkant, in een gebied dat al ruim honderd jaar geleden door het Intergalactisch Consortium afgedankt is. De andere helft heeft het niet veel beter, want in de ghetto's van 412 loop je kans een prooi van de zielenvreters te worden, die werken voor de machtigste man van de planeet.. Het redelijk rustige leventje van Argan wordt flink verstoord als een grote groep Nazdir-strijders onder leiding van een paar sterfelijke zusters oprukken naar Kazandou. Als het ford waar Argan woont dreigt te vallen krijgt verzorgster Niil de opdracht Argan naar zijn oom Arwin te brengen. Die poging mislukt en
