Tepary Jones leidt een leven vol avonturen.Met Dusty, zijn hond, zwerft hij door de canyons rond het huis van zijn ouders, die hun eigen kwekerij hebben waar ze zeldzame oude zaden van de vroegere bewoners, de indianen, opnieuw tot bloei en leven brengen.Tepary's zwerftochten brengen hen onveranderlijk nar het Huis van de Tekensin de laatste "Verborgen stad" in het rotsgebied in Nieuw Mexico.Onder de bescherming van een maansverduistering komen twee grafrovers de ruïne en een graf van duizend jaar oud plunderen.Ze laten een benen fluitje liggen, en zodra Tepary dit aan zijn lippen zet, gebeurt er iets vreselijks met hem.Iedere nacht raakt hij in de betovering van de magie van de Voorouders, een tijd waarin mensen in dieren konden veranderen....
