De trage eeuwen.De naburige abdij en de feodale graaf verpletteren de boeren van Treveur. Met een gearrangeerd huwelijk koopt boerendochter Agnes hun vrijheid en haar eigen zielenheil af.Stoffel, een rijke koopman, raapt de tienjarige Mutz op van de straat. Uit dankbaarheid besteelt Mutz zijn meester maar matig. Apathisch komt Julius terug van het oorlogsfront. Anna verzorgt hem met liefde, maar hij vlucht in de magische wereld van de vlinders.
