Op een dag ontmoet de elfjarige Thomas in het bos de mysterieuze meneer Melchior, die aanbiedt hem te leren toveren. Hij krijgt een toverboek mee naar huis, met daarbij de waarschuwing dat hij het allerlaatste hoofdstuk absoluut niet mag lezen. Thomas doet dat natuurlijk toch. Vanaf dat moment lijkt de wereld niet meer hetzelfde te zijn. Alles loopt uit de hand. Thomas laat buiten zijn wil om zijn ouders en zusje verdwijnen. De enige die kan weten waar ze gebleven zijn, is meneer Melchior. Thomas begint aan een gevaarlijke tocht naar het noorden. Zal hij meneer Melchior ooit vinden?
