Nog voor Excalibur, voor de Ridders van de Ronde Tafel, voor Arthur, Lancelot, Guenevere en Galahad, was er een magiër, verborgen in de Nevelen van Avalon. In de jaren dat Arthur op de Graal jaagt, waakt de magiër Merlin over zijn koninkrijk. Maar Merlin staat machteloos tegenover de gevoelens van koningin Guenevere en ridder Lancelot. En in het verborgene konkelt Mab, ooit Merlins leermeester, nu zijn vijandin. Zij zet vallen voor de koning en zijn magiër. Haar middelen: Arthurs bastaardzoon en Merlins geliefde...
