Het leven van de volkeren die langs de kust van het huidige Californië leven, wordt bedreigd. Moeder Oceaan doet haar wateren zwellen. Het voortbestaan van de mammoeten, waar de mens van afhankelijk is, is een twijfelachtig zaak. De Dromer Zonjager voorziet nog meer rampspoed, maar niemand wil naar zijn profetische woorden luisteren. En Zonjager zelf kan niets ondernemen. De oorzaak: zijn levenslange tegenstrever, Bitterstro, veranderde op ingrijpende wijze de getekende Doolhof die toegang geeft tot het rijk van de doden. Bitterstro ontwikkelde daarbij onvermoede krachten in zichzelf, en blijkt nu in staat te zijn zich in de gedaante van verschillende dieren te manifesteren. Die macht maakt hem tot een Zwarte Tovenaar, de meest gevreesde mens-onder-de-mensen. De laatste hoop van het volk is nu gevestigd op Knappe Valk, die, ondanks alle tegenwerking van Bitterstro, als enige in staat wordt geacht de mammoeten terug te dromen naar de mensenwereld...
