In Sevilla probeert een man vergeefs de bewoner van een wrakkige caravan op te sporen, die als muzikant optreedt in hotels en café-chantants en zich laat vergezellen door een jonge vrouw. Zijn opsporingsmethodes zijn niet altijd even zachtzinnig. In Barcelona loopt een jonge man de kroegen af en drinkt om zijn geliefde te vergeten. Op een dag wordt hij gebeld door een matrone die hem voor een ander houdt; in een opwelling laat hij haar in haar waan en gaat op haar voorstel in. Bestaat er een verband tussen beiden? De matrone, die met haar achterlijke zoon in een gehucht tussen Sevilla en Algeciras woont, lijkt zonder het zelf te weten het antwoord op die vraag te kunnen geven.
