Een nieuwe, levensgevaarlijke drug overspoelt de straten van los Angeles. Wanneer een van de leden van de narcoticabrigade zichzelf van het leven berooft, voert het onderzoek Harry Bosch naar Hollywood Boulevard, waar onder broeierig neonlicht de straatdealers en goedkope hoertjes krioelen. Het geheim waar Bosch naar zoekt, ligt deze keer echter bij de bron van die nieuwe drug, een laboratorium aan de Mexicaanse grens, Bosch gaat erop af, maar de 'Paus van Mexicali' zit niet op pottenkijkers te wachten. In een beangstigende confrontatie met de drugsbaron en de zijnen, kan Bosch zijn in Vietnam geleerde vaardigheden weer eens opfrissen.
