De duels van de voorronde voor het derde chuunin-examen gaan onverbiddelijk door! Alleen de winnaars zullen de eer van hun dorp mogen verdedigen in aanwezigheid van de heersers van alle omringende landen. Na Sakura's gevecht tegen Ino krijgt Naruto eindelijk de kans om aan iedereen te laten zien dat hij niet langer de loser van het dorp is...
