Verenigde Staten, 1934. Verborgen in een goederenwagon zitten Suzy en Huck, twee jonge mensen die een band hebben door hun spoken. Huck legt een dure eed af. Door zijn schuld werd Charley Williams ten onrechte schuldig bevonden aan moord en veroordeeld tot de strop. Huck wil Charley redden. Maar het spoor van Charley, alias Lucius No Fingers, de man die met zijn gitaar faam en succes zocht en op zoek ging naar de mythische ‘crossroads’ is in de straten van Memphis verdwenen onder een dikke laag stof. De zoektocht naar Charley wordt bemoeilijkt door een reeks vragen zonder antwoord. Is de man nog wel in leven?
