In het dorp in Friesland waar Tim net is komen wonen, gebeuren vreemde dingen. Er is een kat verdwenen, en in het leegstaande kasteeltje naast zijn huis is een spook gesignaleerd. Ook lijden er kinderen ineens aan onverklaarbare wratten, die eruit zien als een rattenstaart. En dan is er ook nog de vreemde oude man van de woonboot die op straat loopt te schreeuwen, en de enge directeur van de basisschool die altijd handschoenen draagt. Tim moet een beroep doen op zijn moed als ridder en zijn sluwheid als detective Timio om samen met zijn nieuwe vrienden alle geheimen te ontraadselen.
