Nadat hij tijdens een van zijn shows gewond raakte, moet de illusionist Tobias Pasko een tijdlang afscheid nemen van het podium. Zijn werkgever, de flamboyante gangster Victor Le Fou, geeft hem de opdracht om op de vriendin van een veelbelovende jonge bokser te passen, terwijl deze zich voorbereidt op een kamp voor de wereldtitel bij de zwaargewichten. Zij blijkt echter een vroegere geliefde van Tobias en al gauw laaien de oude hartstochten weer hoog op. Wanneer iemand het op haar leven heeft gemunt, belandt hij in een onverkwikkelijke wereld van sportintriges, hebzucht en moord.
