Coyote is dood, vermoord door de geheimzinnige passagier die hij oppikte uit de zone die voor elke taxichauffeur verboden is. Schaduwagente Sibyl Jones vermoedt dat de politie van Manchester iets te verbergen heeft, iets waar Coyotes dodelijke vrachtje bij betrokken is. En iets waar de raadselachtige en alarmerende stijging van pollendeeltjes mee te maken heeft... Gumbo Ya Ya, hippe en rebelse retro-deejay, had er al voor gewaarschuwd. Nauwlettend houdt hij de toename van de deeltjes in de gaten en iedereen brengt hij ervan op de hoogte via zijn illegale radiostation, dat onvindbaar is voor de politie. In haar onderzoek stuit Sibyl op haar verloren gewaande dochter Boda, Coyotes liefje. Met hulp van Tom Dove, Vurt-agent, volgt ze haar tot in de Vurt, de wereld van de dromen. Daar gaat ze de strijd aan met John Barleycorn, de legendarische figuur die de echte wereld wil overheersen en wil bevolken met alle fictieve figuren die ooit aan de menselijke fantasie zijn ontsproten.
