Desi heeft een nieuwe vader. Sinds Herman bij hen woont, is het veel gezelliger thuis. Dat haar stiefzusje Beertje een kleine huilebalk is, neemt ze op de koop toe. Eigenlijk is ze ook wel een beetje jaloers op Beertje, die eruitziet als een engeltje en veel aandacht van Desi's moeder krijgt. Dus echt veel zin om zich in Beertjes verdriet te verdiepen heeft ze niet. Bovendien heeft ze haar aandacht nodig voor Godfried, een vriendelijke, maar heel geheimzinnige zwerver. Hij heeft haar hulp nodig. En dat moet in het geheim, want van haar moeder mag ze niet met hem omgaan.Langzamerhand begint Desi toch in de gaten te krijgen waarom haar stiefzusje zo vaak huilt... Wat moet ze nu doen? En waar is Godfried opeens gebleven?
