De oude bluesartiest Soupspoon Wise is ziek en zal spoedig sterven. Hij vertelt zijn levensverhaal aan de jonge blanke vrouw Kiki Waters, bij wie hij inwoont. Soupspoon heeft duizenden malen gespeeld in bars en kleine clubs, maar het werd nooit meer zo mooi als de keren dat hij met de legendarische Robert 'RL' Johnson speelde in de Mississippi-delta. De herinnering aan deze grootheid van de blues blijft Soupspoon achtervolgen. Hij realiseert zich dat de echte blues bedekt is met modder en bloed.
