De Rode Ridder is te gast in kasteel "Graustein". De burchtheer doet zijn beklag tegen Johan over een "bergkoning" die rooft,plundert,ontvoert,losgeld eist,.... Natuurlijk vraagt de burchtheer (Herr Grolscher) of Johan hier iets aan zou kunnen doen. Opeens stormt een wachtpost de kamer binnen, hij meldt de lichamen van de soldaten gevonden zijn aan de voet van het hooggebergte. De burchtheer is woedend en vertrekt samen met Johan onmiddelijk naar de plaats van het onheil. Wanneer de ridders aankomen blijkt er nog 1 man in leven te zijn: Hermann,een van Grolscher's beste soldaten. In zijn laatste woorden vertelt hij over de bergkoning die hun in de val lokte met een magisch licht. Johan besluit dat hij de zaak zal uitpluizen en beklimt het gebergte terwijl Grolscher en zijn mannen terugkeren naar Graustein. Hij wordt echter al in het oog gehouden door een krijgshaftige vrouw die denkt dat Johan een spion van Grolscher is. Net als ze besluit om Johan
