In hun liefdesdagen en -nachten in een New Yorks appartement halen de Spaanse tolk Manuel en de Spaans-Amerikaanse journaliste Nadia hun verleden in het Andalusische stadje Mágina voor de geest. Ze kennen elkaar pas sinds enkele dagen. Maar twintig jaar geleden hebben ze elkaar in Mágina vluchtig ontmoet, toen ze nog tieners waren. Uit de verhalen die ze elkaar vertellen, rijst het beeld op van een Zuid-Spaans stadje met een kleurrijke geschiedenis.
