Het tweede deel van de Schaduwmeesters-trilogie - van een erkend fantasymeester!De Schaduwmeester, gevangen op Bondoe´s Maan, voelt dat zijn ballingschap bijna ten einde is en dat de tijd rijp is om zijn kwade plannen eindelijk ten uitvoer te brengen. Hij roept zijn voormalige bondgenoten in de magie tot zich. Intussen is Baldin, de jonge halfelf uit de schrijversschool van Valkborg, na een angstaanjagend treffen met de Schaduwmeester onderweg naar het Sascuetmeer om zijn vrienden te treffen. Maar deze zijn onvindbaar - hun verdwijning zal ernstigere gevolgen hebben dan iemand had kunnen dromen...
