Het jaar 716. Er hangen twee donkere wolken boven het Griekse eiland Karpathos. Wolk 1: Een vreemdeling, een goede pottenbakker, arriveert in het dorp en biedt zijn diensten aan. Maar in een tijd dat het dorp bedreigt wordt door aanvallen van de Saracenen is elke vreemdeling verdacht. Mag hij blijven? Wolk 2: Als Doron zout van de rotsen schraapt, wordt hij plots omver getrokken en voelt een mes tegen zijn keel. Hij begrijpt onmiddellijk dat de man afkomstig is van het schip dat voor de kust is vergaan. Een Saraceen, die de dorpelingen wil bekeren tot het mohammedaanse geloof. Moet Doron de vijand helpen? En na de donkere wolken komt de storm....Maar gelukkig is Popi er nog, die eigenlijk Kalliopi heet en wel 5 geiten waard is. Of is zij de derde wolk?
