Als de jonge Engelse kapitein William Laurence een Frans schip buitmaakt, vindt hij een drakenei. Het ei komt uit en de draak, die hij Temeraire noemt, kiest hem onverwacht als begeleider. Het is de tijd van Napoleon en zowel de Fransen als de Engelsen gebruiken draken als aanvalswapens in de oorlog. Er zijn verschillende soorten draken die in zorgvuldig samengestelde en getrainde formaties strijden om de heerschappij van het luchtruim.Draken zijn waardevoller dan de carrière van een kapitein en Laurence wordt naar Schotland gestuurd, waar hij en zijn draak getraind zullen worden om deel te nemen aan de oorlog tegen Napoleon. Dan wordt duidelijk dat Temeraire een wel heel bijzondere draak is. De trilogie volgt de lotgevallen van Laurence en Temeraire tot de oorlog uiteindelijk tot een spectaculair einde komt.
