1781, Yorktown. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog is net afgelopen. Kapitein Ulysses McHendricks en zijn bemanning – die tot de overwinnaars behoren – maken zich op voor hun terugkeer naar huis. Onderweg worden ze door een onverhoedse aanval van de Irokezen overrompeld en gedwongen om de Wichita-vallei in te rijden, waarop een sinistere vloek rust. Voor Ulysses is het simpel: er bestaat geen vervloeking die niet kan worden opgeheven met een geslepen sabel of kruit en lood. Maar de kapitein heeft ongelijk... Een gigantische indiaan met op zijn borst een getatoeëerd oog decimeert zijn bemanning en neemt zijn zoon Mack gevangen.
