Diana Ladd en haar zoontje worden bedreigd door de moordenaar Andrew Carlisle. Hij en Diana's overleden echtgenoot waren schuldig bevonden aan moord op een indiaans meisje. De grootmoeder van het meisje woont bij Diana en zorgt voor de opvoeding van Diana's zoontje, Davy. Het jongetje voelt zich meer indiaan dan blanke. Via flashbacks wordt verteld wat zich in het verleden precies heeft afgespeeld.