De joodse wijk in Bagdad, 1925. Tegen de achtergrond van een groots historich panorama - het verval van het Ottomaanse rijk, de Britse bezetting en de stichting van de staat Israel - portretteert Sammy Michael een joodse familie en hun onderlinge intriges, romances en verraad. Centraal staat Victoria: een eenvoudige, trotse vrouw die al sinds haar jeugd verliefd is op haar neef Refael.