Zangtalent Sadie Wagner werkt overdag als bediende in een kruidenierszaak om haar familie te onderhouden, maar 's avonds staat ze op de planken in het operagebouw. De nieuwe sheriff Thad McKane, die een smokkelbende in de stad probeert op te rollen, raakt betoverd door haar stem. Maar als hij naar Sadies teksten luistert, vraagt hij zich af of ze wel zo onschuldig is als ze lijkt.
