Philip en Susan leerden elkaar kennen in de zandbak en zijn sindsdien onafscheidelijk. In hun jeugdig optimisme beloven ze dat ze altijd van elkaar zullen houden, ook als het lot hen mocht scheiden. Terwijl Philip probeert een leven op te bouwen in Manhattan, trekt Susan de wijde wereld in. Met uitzondering van enkele korte ontmoetingen op het vliegveld van Newark zien ze elkaar weinig. Toch blijft hun band onverbrekelijk.Totdat Philip met een andere vrouw trouwt en met haar een zoon krijgt. Als hij besluit zijn verleden voorgoed achter zich te laten, staat er plotseling een klein meisje voor de deur: Susans dochter…
